钢铁皇朝网每周预警

10月23日钢铁皇朝网钢铁皇朝网钢材价格指数走势预警报告

2020年10月23日15:56   来源:钢铁皇朝网
摘要:近期宏观消息面较为平静,市场心态相对平和,本周全国建筑钢市窄幅震荡运行,价格波动有限。与此同时,全国各地需求表现不一,南北区域差异化明显:北方地区呈现季节性下降,南方地区保持一定强度。本周建材社会库存及钢厂库存双双下降,但降速环比已有小幅收窄;而主导钢厂挺价意愿较强,迫于成本压力,贸易商很难主动砸价。对于后期走势,市场心态较为谨慎:一方面,以焦炭、铁矿和废钢为代表的钢铁皇朝网原料价格并未大跌,成本支撑作用客观存在;随着北方采暖季的到来,后期粗钢和钢铁皇朝网钢材产量或将高位回落——目前成本端和供应端并无太大利空因素;另一方面,随着气温的回落,北方需求渐行渐弱,北材南下将会加大局部区域供应压力;此外,国外疫情没有得到有效控制,不确定因素也会影响资本市场的走势。因此,后期国内建筑钢市难以走出趋势性行情,仍将在反复震荡中寻求方向。

本期观点:需求存在变数 价格震荡整理

时间:2020-10-26—2020-10-30

预警色标:蓝色

●市场回顾:需求保持强度,价格小幅波动;

●成本分析:原料涨跌互现,成本支撑犹存;

●供需分析:区域需求转弱,库存下降放缓;

●宏观分析:宏观政策延续,需求保持韧性。

●综合观点:近期宏观消息面较为平静,市场心态相对平和,本周全国建筑钢市窄幅震荡运行,价格波动有限。与此同时,全国各地需求表现不一,南北区域差异化明显:北方地区呈现季节性下降,南方地区保持一定强度。本周建材社会库存及钢厂库存双双下降,但降速环比已有小幅收窄;而主导钢厂挺价意愿较强,迫于成本压力,贸易商很难主动砸价。对于后期走势,市场心态较为谨慎:一方面,以焦炭、铁矿和废钢为代表的钢铁皇朝网原料价格并未大跌,成本支撑作用客观存在;随着北方采暖季的到来,后期粗钢和钢铁皇朝网钢材产量或将高位回落——目前成本端和供应端并无太大利空因素;另一方面,随着气温的回落,北方需求渐行渐弱,北材南下将会加大局部区域供应压力;此外,国外疫情没有得到有效控制,不确定因素也会影响资本市场的走势。因此,后期国内建筑钢市难以走出趋势性行情,仍将在反复震荡中寻求方向。基于各种因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:需求存在变数,价格震荡盘整。具体来说,西本钢铁皇朝网钢材指数下周将在3960-4060元区间运行。

一、行情回顾

1、西本钢铁皇朝网钢材指数

2、本周上海螺纹钢价格情况

本周申城钢铁皇朝网建材价格震荡小涨,截至10月23日,西本指数报在4010,较上周末上调20;而沪上优质盘螺代表规格报价4170元/吨,较上周末上调40元/吨。

受周末华北市场拉涨提振,周初开市,申城地区钢铁皇朝网建材价格小幅攀升,价格拉高后,高位资源成交不畅;随后几天,报价虽有波动,但涨跌幅度皆有限。当前华东地区主导钢厂挺价意愿较强,盘螺及线材价差再度拉大;在刚需的支撑下,社会库存连续第二周下降;这些因素都对现货价格带来支撑。时值十月下旬,需求仍保持一定韧性,因此商家心态谨慎乐观,预计下周申城建材市场还会震荡运行。

3、全国市场方面

根据钢铁皇朝网监控的数据显示,本周全国大部分地区钢铁皇朝网建材价格震荡上行,幅度不大,具体来看各地表现:

北京市场:本周北京市场现货价格小幅走高10-20元/吨。现河北钢铁皇朝网钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹3900-3930元/吨,HRB400EФ16mm螺纹3810元/吨左右,HRB400EФ18-22mm大螺纹3660-3720元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价3970-4060元/吨。

本周钢坯震荡回升,市场信心增强,外加雄安地区需求提升明显,带动现货价格上调10-20元/吨。另外,本地小螺供应偏紧,涨幅更加明显;前期供应偏紧的盘螺开始缓解,价格持稳为主。本周终端需求继续提升,钢厂到货减少,本地建材库存43万吨左右,较上周下降6万吨左右。当前市场需求整体乐观,但考虑到商家操作依旧谨慎,预计下周北京市场维持盘整运行为主。

杭州市场:本周杭州市场价格小涨,目前杭州市场沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在3780元/吨,永钢、中天、申特等同规格资源3740-3780元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格4250元/吨左右;合格品螺纹售价在3660-3730元/吨,盘螺4050元/吨左右。

上半周,终端需求尚可,期货市场跌后回升,多数商家出货为主,市场售价波动不大。下半周,沙钢等出厂价格稳中上调,经销商配合钢厂挺价,市场价格小幅抬升。库存方面,目前杭州螺纹钢库存量在74.2万吨,周环比下降7.9万吨。需求保持强度,库存顺利下降,预计下周杭州钢市窄幅震荡。

广州市场:本周广州市场钢铁皇朝网建材价格小幅上涨。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4070元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4030-4070元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格4240-4300元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价4140-4230元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价4090-4130元/吨。

据市场反馈,前半周,外围部分市场价格上涨,但广州地区受成交偏弱,市场并未积极跟进;后半周,本地主导钢厂(韶钢、粤钢等)上调出厂价格,带动市场报价整体上行。据悉,价格推涨后,成交表现一般。库存方面,截至本周四(10月21日),广州样本仓库建材存量为134.72万吨,较上周(138.98万吨)减少1.05万吨,较上年同期(74.69万吨)增加60.03万吨。其中,螺纹钢库存77.3万吨,较上周(76.01万吨)增加1.29万吨,线材和盘螺库存57.42万吨,较上周(59.76万吨)减少2.34万吨。综合来看,随着北方逐步入冬,后期南下资源将会增加,如果下游需求没有持续释放,钢价上行将会收到压制,预计下周广州钢铁皇朝网建材价格小幅震荡。

二、成本分析

1、本周钢厂调价

本周国内各地区主导钢厂调价政策涨跌互现,其中华东地区钢厂以稳中上调为主,其中线材及盘螺级差较前期有所放大,北方地区钢厂出厂价格则出现一定幅度的回落。

2、原材料

本周国内钢铁皇朝网原料价格涨跌互现,其中钢坯、焦炭价格继续上调,铁精粉、废钢则小幅下跌,分品种来看:

钢坯市场:本周国内钢坯价格震荡上行。周初成品材价格稳中偏强,下游主动采购,钢坯库存资源持续下降,商家报价小幅探涨;周中,黑色系期货震荡,市场操作多显谨慎,价格一度小跌;随后受焦炭价格上涨,以及唐山调坯企业复产因素影响,厂商报价再次小幅探涨。综合来看,库存资源持续下降,厂商报价小幅抬高,预计下周钢坯价格区间波动。

焦炭市场:本周焦炭市场维持强势运行,随着第五轮提涨基本得到落实,焦炭累计涨幅250元/吨。当前,焦炭供应持续偏紧,第五轮提涨顺利落实,焦企利润再次提升,在满负荷生产下出货顺畅,且厂内库存维持低位。下游钢厂高炉开工率降幅有限,原料需求不减,考虑到当前焦炭市场整体供应依旧偏紧,焦企看涨意愿不减,预计下周焦炭市场维持偏强运行。

废钢市场:上周末,华东地区主导钢企沙钢、日照对废钢收购价下调30元/吨,带动华东市场废钢价格整体回调20-30元/吨。本周,废钢市场看涨情绪提升,废钢价格止跌回稳。目前,废钢贸易商库存普遍不高,收货相对困难,故送货积极性下降,主要钢企废钢到货量逐步下降,少数钢企再次提涨10-30元/吨收货。华北地区废钢资源整体偏紧,但受成本影响,钢企按需采购,部分钢企对废钢收购价下调10-30元/吨,部分钢企持稳观望为主。当前钢企需求维持高位,废钢供应仍然偏紧,预计下周废钢市场维持高位运行。

铁矿石市场:本周国产铁精粉小幅回落。受河北、山西等地采暖季限产政策出台影响,钢企需求有所下降;而港口持续累库,供给充足而需求走弱,矿价出现回调。本周高炉开工率88.27%,周环比减少0.14%,同比增加5.5%。综合来看,供大于求,矿价承压,预计下周铁矿石市场偏弱运行。

海运市场:10月22日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1401点,较上周同期下跌160点,跌幅10.25%。10月16日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1066.18点,较10月9日上调0.7%。10月22日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收705.49点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为26.9元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为32.8元/吨。10月16日,沿海金属矿石货种运价指数报收740.94点。预计下周BDI指数将跌势放缓。

三、供给和需求分析

钢铁皇朝网跟踪的数据显示,本周全国建筑钢成交情况呈现区域差异,其中西北和东北市场需求明显减弱,华北、华东等地表现不错。以申城为例:周初,市场价格小幅探涨,成交回暖;周二和周三价格微调,交易平稳;周四阴雨相间,出货较少;周五集中备货,销量提升。总体来看,需求季节性特征显现,后期需求变动将对现货走势带来影响。

从库存情况来看,本周沪市螺纹钢库存38.62万吨,环比上周下降3.2万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比下降46.95万吨,线材库存环比上周下降13.27万吨。本周全国建材社会库存及钢厂库存延续下降态势,幅度较上周有所放缓。不过,随着采暖季限产即将到来,后期供给端压力也将有所缓解。目前高库存已成为常态,后期去库存力度面临考验。

四、宏观方面

1、我国工业生产增速逐季加快

据人民日报的报道,10月22日,在国新办新闻发布会上,工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍了今年前三季度工业通信业发展情况。数据显示:前三季度规模以上工业增加值同比增长1.2%,其中第三季度增长5.8%,持续稳步恢复;前三季度电信业务总量同比大幅增长18.6%。总的来看,我国工业通信业整体平稳向好,主要运行指标好于预期,为经济平稳运行提供了有力支撑。

2、转正!前三季度全国规模以上工业增加值同比增长1.2%

前三季度全国规模以上工业增加值同比增长1.2%,累计增速实现由负转正,工业生产基本回归正轨。前三季度,我国企业效益状况进一步改善,前8个月规模以上工业企业营业收入利润率逐步恢复到5.79%,利润降幅收窄至4.4%,比上半年收窄8.4个百分点。

3、全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造

“十三五”期间,产业结构绿色转型升级取得实质成效。化解钢铁皇朝网钢铁产能约2亿吨,1.4亿吨地条钢全部清零,截止到2019年底燃煤电厂累计完成超低排放改造8.9亿千瓦,目前,全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造。

五、综合观点

近期宏观消息面较为平静,市场心态相对平和,本周全国建筑钢市窄幅震荡运行,价格波动有限。与此同时,全国各地需求表现不一,南北区域差异化明显:北方地区呈现季节性下降,南方地区保持一定强度。本周建材社会库存及钢厂库存双双下降,但降速环比已有小幅收窄;而主导钢厂挺价意愿较强,迫于成本压力,贸易商很难主动砸价。对于后期走势,市场心态较为谨慎:一方面,以焦炭、铁矿和废钢为代表的钢铁皇朝网原料价格并未大跌,成本支撑作用客观存在;随着北方采暖季的到来,后期粗钢和钢铁皇朝网钢材产量或将高位回落——目前成本端和供应端并无太大利空因素;另一方面,随着气温的回落,北方需求渐行渐弱,北材南下将会加大局部区域供应压力;此外,国外疫情没有得到有效控制,不确定因素也会影响资本市场的走势。因此,后期国内建筑钢市难以走出趋势性行情,仍将在反复震荡中寻求方向。基于各种因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:需求存在变数,价格震荡盘整。具体来说,西本钢铁皇朝网钢材指数下周将在3960-4060元区间运行。[文]钢铁皇朝网特邀撰稿人2020/10/23

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